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泛华海外医疗在懒掌柜录单指引

2019-05-15 19:05

  泛华的小伙伴们太幸福了,平台上不光有多款健康险、年金险、百万医疗险,更有海外高端医疗险——富德生命人寿的金色一号!这款海外高端医疗,获得了诸多中介大咖的喜爱推崇,更低保费、更好选择,海外医疗产品详情,可点击下图了解

  

  生命海外医疗已于7月正式登陆懒掌柜平台,为协助泛华小伙伴们尽快完成承保,今天为大家带来了海外医疗懒掌柜的录单全流程,帮您轻松搞定客户的录单问题。

  

  第1步:输入懒掌柜的账号密码登陆平台,进入后点击底部的“产品”选项

  

  第2步:先选择上方的“寿险”选项,再点击右上角“分类”——选择“保险公司”——富德生命人寿

  

  第3步:进入产品选择界面。对于倍健康,若购买可返本型重疾(即附加两全),录单时选择“基本+可选”部分。若购买单重疾请选择“基本部分”进行录单。产品选择完后按照箭头指示,点击“立即投保”

泛华海外医疗在懒掌柜录单指引

  

  第4步:信息录入。在信息录入界面我们强调几个易错点,请格外注意:

  A证件类型:若被保人0周岁,提供出生证(出生证号为大写字母开头的一串数字,不要写成身份证号),证件有效期为长期 。若被保人1周岁,需同时提供出生证明以及身份证(或户口本),有效期为长期。若被保人2-15周岁,提供户口本,证件有效期为长期。若被保人≥16周岁,提供身份证

  B身高体重:注意体重的单位为千克,年收入的单位为万元

  C电子邮箱:此项必填

  D职业:当客户与业务员为同一人时,客户的职业填写“外务员”,单位名称填对应代理公司的名称

  

  第5步:险种录入。在信息录入界面我们强调几个易错点,请格外注意:

  A保额与缴费期限:倍健康的保额≥30万时,缴费年限选择19年。保额<30万时,选择20年交。

  B两全的缴费年限与主险的缴费年限必须相同

  

  第6步:添加附加险。康悦人生有社保选A款,无社保选B款。 住院医疗有社保选D款,无社保选E款

  

  第7步:银行卡信息。支付方式选择“线下支付”,是否自动垫交选择“否”,并在最下方进行勾选

  

  第8步:告知信息。0-1周岁的被保人需要如实告知。按照出生证明上的数据填写身长与体重,注意单位。留院天数一般填写3天,不得填0天。

  

  第9步:投保确认。确认录入信息无误后,点击下一步

  

  第10步:输入确认书号。确认书号为1185开头的一串数字。同时,在确认书上填写的为1187开头的投保单号,不可以抄录左上角1185的条形码。

  

  第11步:上传证件信息。上传的影像可以当场拍,也可以提前保存好直接从手机相册里选择。

  

  第12步:投保完成,生成1187开头的保单号。完成到这一步,整个倍健康录单环节就基本结束了。此时你还需要交回3份纸质单证:电子投保确认书、人身投保提示书、客户告知书。但如果你投保的是鑫福来搭配富贵管家,这里需点击继续投保关联险种进入富贵管家投保业务,等富贵管家投保结束之后共需提供7张纸质单证:授权声明书1份,确认书2份、提示书2份、告知书2份。

  

  附件:纸质单证样板

  

  懒掌柜录单很便捷,但还是需要客户签三张单证,若想录单无纸化,可选择生命APP或微信录单,点击蓝色字体可阅读原文

  生命APP录单链接

  微信录单链接


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